Industria: Debido al impacto de los aranceles estadounidenses, las tarifas de flete de contenedores marítimos han disminuido

El análisis de la industria sugiere que los últimos acontecimientos en la política comercial de Estados Unidos han puesto una vez más a las cadenas de suministro globales en un estado inestable, ya que la imposición y suspensión parcial de algunos aranceles por parte del presidente Donald Trump han causado importantes perturbaciones e incertidumbre para las empresas que operan en América del Norte.

Esta sensación de incertidumbre se ha extendido a las tarifas de flete de contenedores marítimos y, según los datos del Índice Báltico de Freightos, dichas tarifas han caído debido a la tradicional temporada baja de principios de año.

El anuncio inicial de un arancel del 25% sobre todos los bienes importados por Estados Unidos desde México y Canadá tuvo un efecto dominó en el sector logístico. Sin embargo, a los pocos días, el gobierno emitió una orden de suspensión de un mes para los productos automotrices cubiertos por el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que posteriormente se extendió a todos los productos importados bajo dicho acuerdo. Esto afecta al 50% de las importaciones de Canadá y al 38% de las de México, incluyendo productos automotrices, alimentos y productos agrícolas, así como numerosos productos eléctricos y electrónicos.

Los bienes importados restantes, con un valor aproximado de mil millones de dólares diarios, enfrentan ahora un aumento arancelario del 25 %. Esta categoría abarca una amplia gama de productos, desde teléfonos y computadoras hasta dispositivos médicos. La repentina implementación y la posterior suspensión parcial de estos aranceles provocaron importantes interrupciones en el transporte transfronterizo y el tráfico terrestre desde México y Canadá.

Judah Levine, director de investigación de Freightos, escribió en un informe publicado con los datos más recientes que este vaivén arancelario no es un hecho aislado, sino parte de la estrategia general de Trump de utilizar la política comercial como palanca para lograr diversos objetivos. En este caso, los objetivos declarados incluyen abordar los problemas de seguridad fronteriza y prevenir el flujo de fentanilo e inmigrantes ilegales. Sin embargo, algunos informes sugieren que esto se debe en parte a que los fabricantes de automóviles han prometido trasladar parte de su producción de Canadá y México a Estados Unidos.

Levin afirmó que la incertidumbre generada por estos rápidos cambios de política dificulta enormemente la planificación y la adaptación de los transportistas. Muchas empresas adoptan una actitud expectante antes de comprometerse con cambios significativos en sus cadenas de suministro. Sin embargo, la amenaza de aumentos arancelarios es inminente, especialmente para las mercancías importadas de China y otros socios comerciales de EE. UU., lo que ha impulsado a algunos importadores a realizar envíos marítimos con antelación desde noviembre, lo que ha impulsado la demanda y los costos de envío.

Los últimos datos de la Federación Nacional de Minoristas muestran que, entre noviembre del año pasado y febrero de este año, el volumen de importación de carga marítima estadounidense aumentó aproximadamente un 12 % en comparación con el mismo período del año anterior, lo que demuestra un importante efecto impulsor. Si bien se prevé que el volumen de carga se mantenga sólido durante mayo, se prevé que disminuya en junio y julio, lo que indica un inicio débil de la temporada alta tradicional debido a los envíos adelantados.

El impacto de estas fluctuaciones en la política comercial también se evidencia en las tarifas de flete de contenedores. Tras el Año Nuevo Lunar, los precios de los contenedores transpacíficos continuaron bajando: en la Costa Oeste, las tarifas de flete descendieron a $2660 por unidad equivalente a 40 pies (FEU) y en la Costa Este, a $3754 por FEU. En comparación con el año pasado, estas cifras han disminuido un 40% y se encuentran en o ligeramente por debajo del mínimo de 2024 tras el Año Nuevo Lunar.
De manera similar, en las últimas semanas, los precios del transporte marítimo en el comercio entre Asia y Europa también han caído por debajo del nivel más bajo del año pasado.

El tipo de cambio de Asia Nórdica aumentó un 3%, hasta los 3064 $ por FEU. El precio de Asia Mediterránea se mantiene en 4159 $ por FEU.

Si bien la subida general de tarifas a principios de marzo frenó esta caída y las elevó en unos cientos de dólares, el incremento fue muy inferior al de 1000 dólares anunciado por el operador. Los precios en la región Asia-Mediterránea se han estabilizado y son prácticamente equivalentes a los de hace un año.

Levin afirmó que la reciente debilidad de las tarifas de flete, especialmente en las rutas transpacíficas, podría deberse a la conjunción de múltiples factores. Esto incluye el estancamiento de la demanda tras el Festival de Primavera, así como la reciente reestructuración de las alianzas con los operadores, lo que ha intensificado la competencia y reducido la eficiencia en la gestión de la capacidad a medida que los operadores se adaptan a los nuevos servicios.

Ante la incertidumbre que enfrenta la industria, se avecinan varias fechas límite clave. Esto incluye la audiencia del Representante Comercial de Estados Unidos el 24 de marzo, en la que se tomará una decisión sobre las tarifas portuarias propuestas. Según el memorando presidencial "America First Trade Policy", la fecha límite para que las agencias informen sobre diversos asuntos comerciales es el 1 de abril, mientras que la nueva fecha límite para imponer un arancel del 25 % a los productos del T-MEC es el 2 de abril.